MAIS MEDIDAS ECONÔMICAS EMERGENCIAIS DE INCENTIVO IMEDIATAS, COMO JÁ FEITO COM FGTS, REDUÇÃO SELIC (IPCA-15 AGO COM +0,08%!), DIMINUIÇÃO DE JUROS E NEGOCIAÇÕES CEF (EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS), MESMO QUE COM EFEITOS PARCIAIS !!! PROJEÇÃO DE DESEMPREGO NO FOCUS E META DE DESEMPREGO NO COPOM FIRMANDO COMPROMISSO FORMAL DO GOVERNO COM A QUESTÃO !!!
Ontem, mercados ainda mais influenciados pelas expectativas dos rumos que a política monetária norte-americana deverá tomar após a divulgação da Ata da última reunião do Fed e da falta de uniformidade dos conselheiros quanto à necessidade de mais reduções de juros. O discurso de Powell de hoje à tarde será um balizador importante neste sentido, e será acompanhado atentamente pelos agentes. Deste modo, Ibov fechou em baixa de -1,18% a 100.011 pts. com investidores preferindo cautela. Enquanto isso, o dólar fechou em alta de +1,22% a R$ 4,0789. Houve certa decepção no mercado também com o anúncio das privatizações das estatais, das 17 anunciadas por Guedes, somente 9 foram confirmadas. A possibilidade de privatização da Petrobrás até 2022 e ainda sob muitas dúvidas, elevou a cotação em 6%. A divulgação do IPCA-15 de agosto com +0,08% no mês e +3,22% em 12 m. reforçou a folga inflacionária para a queda dos juros. Bolsas de NY fecharam em quase estabilidade mas sem direção definida também na espera da fala de Powell. Petróleo (Brent e WTI) fechou em baixa com receio de quedas maiores na economia mundial. Quanto às bolsas da Europa, o crescimento da economia da região permaneceu moderado em agosto, em meio às quedas de manufatura, e a maioria das bolsas fechou em queda, mas também esperam depoimento de Powell.
Na abertura de hoje, foco total no pronunciamento de Powell em Jackson Hole, quando se espera melhores sinalizações sobre a agora, um pouco incerta política monetária norte-americana, tanto em relação aos posicionamento dos conselheiros, tanto quanto aos pitacos do “líder de tintura não identificada do norte”, no rumo dos juros. Realmente, Powell sob intensa pressão, e não pode esquecer de tomar o remédio do coração de jeito nenhum, e ainda nem chegou a recessão. Esperamos que tenha a resiliência do Ben Bernanke. Para ajudar, temos agora não o cisne negro, mas a fumaça negra, das queimadas da Amazônia levando negativamente a imagem do Brasil ao exterior, envolvendo até Macron e Merkel, e daqui a pouco mercados mais exigentes, como aqueles que exigem índices certificados etc. Para ajudar, o presidente tem postura não conciliatória e de embate na questão, o que parece estar mudando em decorrência do tamanho da encrenca.
Bolsas mundiais abrindo em alta, com exceção do Ibov futuro, sinalizando otimismo com a fala de Powell, mas sabemos como funcionam os mercados e a especulação. Basta um tuite ou um pau Brasil queimado a mais que tudo muda, se que é ainda existe pau Brasil, além das avenidas de São Paulo. Volatilidade estável (VIX e CDS) sem indicação de risco no momento.
A inversão dos juros dos EUA se reverteu, e os indicadores ainda não tem direção única, alguns PMIs surpreendem, mas de fato o rumo futuro indica no mínimo uma desaceleração e posições de fácil reversão.
Alguns destaques da Investing.com (literal):
“1 - Powell domina a atenção do mercado em Jackson Hole
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve fazer um discurso às 11h00 de sexta-feira no Simpósio de Políticas Econômicas de Jackson Hole.
Enquanto o banco central dos EUA cortou as taxas em julho pela primeira vez em uma década, Powell se referiu à medida como um “ajuste de ciclo intermediário” e dois outros legisladores votaram contra a decisão, preferindo não fazer mudanças.
Os mercados esperam que o Fed corte outros 25 pontos-base na próxima reunião em setembro, mas vai prestar muita atenção nas observações de Powell para qualquer sinal de novas medidas. O presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, também fará um discurso às 16h00 do evento. Os investidores estarão à procura de sinais de seus planos para a política monetária, enquanto o Reino Unido continua lutando para chegar a um acordo sobre sua saída da União Europeia.
2. Índices de ações em alta antes do discurso do Fed
As ações globais estavam em alta, prontas para quebrar uma sequência de três semanas de derrotas, em meio à confiança de que Powell confirmará as expectativas de mais flexibilização na sua próxima reunião de política do Fed em setembro. Nos mercados de títulos, o rendimento do Tesouro norte-americano de 10 anos voltou a ser superior ao da nota de dois anos, mais uma vez desfazendo a inversão da curva de rendimento que alguns economistas sugerem ser um precursor para uma potencial recessão.
3. Comércio e tecnologia em destaque no G7
O encontro do Grupo dos Sete (G7) - formado pelos EUA, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Canadá - deve começar neste fim de semana em meio a poucas esperanças de acordo enquanto líderes estão em conflito com relação ao comércio, ao Irã e à mudança climática.”
Na geopolítica, segue a questão da eleição Argentina e impactos econômicos que podem afetar Brasil, problemas políticos na Itália com a renúncia do primeiro ministro, as manifestações em Hong Kong e decorrências de uma atuação mais forte da China e os atritos entre Caxemira e Índia.
Base: Valor, InfoMoney e Investing.
RESUMO DO FECHAMENTO DE QUINTA-FEIRA - 22/08
BOVESPA - B3
Bovespa: 100.011,28 pts. ( -1,18% dia / 0,21% sem. / -1,77% mês / 13,79% no ano / 30,05% 12m.)
Maior alta: ELET3 R$ 46,83 ( 4,07% dia / 13,12% sem. / 18,89% mês / 93,27% no ano)
Maior baixa: MGLU3 R$ 34,43 ( -5,77% dia / -8,33% sem. / 4,44% mês / 52,97% no ano)
PRINCIPAIS BOLSAS DO ESTADOS UNIDOS:
Dow Jones: 26.252,24 pts. ( 0,19% dia / 1,41% sem. / -2,28% mês / 12,54% no ano / 2,02% 12m.)
S&P 500: 2.922,95 pts. ( -0,05% dia / 1,19% sem. / -1,93% mês / 16,60% no ano / 2,14% 12m.)
Nasdaq Comp.: 7.991,39 pts. ( -0,36% dia / 1,21% sem. / -2,25% mês / 20,44% no ano / 1,30% 12m.)
PRINCIPAIS BOLSAS DA EUROPA:
DAX 30 (Alemanha): 11.747,04 pts. ( -0,47% dia / 1,59% sem. / -3,63% mês / 11,25% no ano / -5,16% 12m.)
FTSE 100 (Reino Unido): 7.128,18 pts. ( -1,05% dia / 0,15% sem. / -6,04% mês / 5,95% no ano / -5,89% 12m.)
CAC 40 (França): 5.388,25 pts. ( -0,87% dia / 1,65% sem. / -2,37% mês / 13,90% no ano / -0,60% 12m.)
FTSE MIB (Itália): 20.816,99 pts. ( -0,14% dia / 2,43% sem, / -2,72% mês / 13,60% no ano / 0,57% 12m.)
Euro TOP 100 (Z. Euro): 2.868,22 pts. ( -0,50% dia / sem. / -3,15% mês / 10,93% no ano / -0,27% 12m.)
PRINCIPAIS BOLSAS DA ÁSIA:
Xangai (China): 2.883,44 pts. ( 0,11% dia / 2,11% sem. / -1,67% mês / 15,62% no ano / 6,22% 12m.)
Hang Seng (Hong Kong): 26.048,72 pts. ( -0,84% dia / 1,22% sem. / -6,22% mês / 0,79% no ano / -6,73% 12m.)
Nikkei (Japão): 20.628,01 pts. ( 0,05% dia / 1,02% sem. / -4,15% mês / 3,06% no ano / -7,76% 12m.)
DÓLAR:
Dólar com. compra: R$ 4,0783; venda: R$ 4,0789 ( 1,22% dia / sem. / 6,82% mês / 5,28% no ano / 0,64% 12m.)
JUROS FUTUROS (DI) B3:
JAN20: 5,390% (0,010% no dia)
JAN21: 5,380% (0,010% no dia)
JAN22: 5,950% (0,030% no dia)
JAN23: 6,380% (0,020% no dia)
JAN24: 6,690% (0,020% no dia)
JAN25: 6,890% (0,030% no dia)
Fonte: ADVFN
VOLATILIDADE:
VIX : 16,68 pts. ( 5,57% dia / -9,69% sem. / 10,61% mês / -34,38% no ano / 36,16% 12m.)
CDS Brazil 5 anos: US$ 136,350 ( -0,11% dia / -0,81% sem. / -8,60% mês / no ano / -48,20% 12m.)
COMMODITIES:
Petróleo WTI NY OUT/19 (barril) prévio: US$ 55,52 ( -0,29% dia / 1,18% sem. / -5,22% mês / 22,26% no ano / -18,51% 12m.)
Petróleo BRENT Londres OUT/19 (barril) prévio: US$ 60,06 ( -0,40% dia / 2,42% sem. / -7,84% mês / 11,64% no ano / -19,86% 12m.)
Minério de Ferro (Porto de Qingdao/China/62% spot) US$/ton: US$ 84,42 ( 2,48% dia / sem. / -27,94% mês / 16,07% no ano / 24,79% 12m.)
Ouro (NY) US$/onça troy : US$ 1.497,80 ( -0,31% dia / sem. / 5,95% mês / 16,82% no ano / 25,29% 12m.)
INDICADORES FINANCEIROS:
Selic - meta ao ano: 6,00%
CDI - taxa over ao ano: 5,90%
Poupança antiga: 0,5000% mês (depósitos até 03/05/12)
Poupança nova: 0,3715% mês (depósitos após 03/05/12)
Meta de inflação anual 2019: +4,25% (piso: +2,75%; teto: +5,75%)
Fontes: InfoMoney, ValorData e Investing
ABERTURA DE MERCADOS HOJE – SEXTA-FEIRA – 23/08 (dados InfoMoney de 7:19 Hs. – alta variabilidade)
FUTUROS DE WALL STREET EM ALTA:
· S&P 500: +0,38%;
· Nasdaq: +0,52%;
· Dow Jones: +0,35%.
MAIORES BOLSAS EUROPEIAS OPERANDO EM ALTA:
· DAX (Alemanha): +0,37%;
· FTSE (Reino Unido): +0,77%;
· CAC-40 (França): +0,52%;
· FTSE MIB (Itália): +0,20%.
PRINCIPAIS BOLSAS ASIÁTICAS JÁ FECHADAS, EM ALTA:
· Hang Seng (Hong Kong): +0,50%
· Xangai (China): +0,49%;
· Nikkei (Japão): +0,40%.
COMMODITIES:
· WTI em alta de -0,12% a US$ 59,85;
· Brent em alta de -0,05% a US$ 55,32;
· Futuros de minério de ferro em Dalian em alta de +3,63% a 613,00 Yuanes / US$ 86,59;
· Ouro futuro dez/19 em baixa de -0,16% a US$ 1.505,95 (+21,55% 12 m.).
VOLATILIDADE EM BAIXA:
· VIX operando em -1,38% a 16,45 pts.;
· CDS Brazil 5 anos em -0,72% a US$ 135,52 (fechado ontem)
INDICADORES FINANCEIROS:
· Ibov futuro operando em baixa de -1,95% a 100.695 pts.;
· Dólar comercial venda operando em baixa de -0,03% a R$ 4,0693.
· Bitcoin em baixa a US$ 10.131 com +1,04%.
Acesse também:
Agendas completas, divulgações de dados e informações macroeconômicas no site “Conjuntura Macroeconômica”:
Comments